Hvis en elsker blev gjort til menneskelig hud... ville du have modet til at tage den hud på? Hovedpersonen Yuri Miguchi er en skolepige fra landet og hendes klassekammerat, som hun er forelsket i. Tatsuya tog til Tokyo til udendørsundervisning sammen, og mens de havde det sjovt, blev de fanget af en mørk organisation...