Startende med søde piger lige fra smukke loli-piger til gifte kvinder i konkurrencedygtige badedragter og hemmeligt filmer dem, mens de skifter tøj, nærbilleder af dem, der omhyggeligt slikker deres store bryster, barberet fisse, hår og armhuler, lotionleg, onani, spændte blowjobs, creampie-sex og badedragt-bukkake En række fetich-videoer med en far, der elsker skolebadedragter i fuld længde, hvor han aldrig tager sin konkurrence-badedragt af.