Startende med hemmelige billeder af søde loli-piger, gifte kvinder og andre søde kvinder iført skolebadetøj og skiftende tøj, er der mange nærbilleder af dem, der omhyggeligt slikker deres store bryster, barberede fisse, behårede hår og armhuler. Fetish-video af en pervers far, der elsker lotion-leg, onani, spændte blowjobs, nogle gange creampie-sex, badetøjsbukkake osv. En fuld-længde fuldt påklædt AV, der aldrig tager hans nye eller gamle skoleuniformer af.