Azu, den sødeste æresstudent på skolen, er hemmeligt forelsket i læreren, der nærmer sig pensionsalderen! Den første nat kravler hun ind under lærerens futon, mens hun går i seng og forfører hende ved at hviske utugtige ord, mens hun klamrer sig til hendes fyldige krop og siger: Jeg kan af en eller anden grund ikke sove... Desuden tager han med magt bukserne af læreren, der ikke kan skjule sin uro, og udfører en blowjob-teknik, der slikker hende intenst og tykt, hvilket er svært at forestille sig fra hendes søde ansigt.