Startende med søde piger lige fra smukke loli-piger til modne gifte kvinder, giver vi dem konkurrencedygtige badedragter og filmer dem i hemmelighed, når de skifter tøj, efterfulgt af nærbilleder af dem, der omhyggeligt slikker deres store bryster, barberede fisse, behårede hår og armhuler, efterfulgt af lotion-leg, onani, spændte blowjobs og nogle gange creampies og badedragter osv., en fetich-video af en far, der elsker skolebadetøj. Fuldlængde fuldt påklædt AV, hvor hun aldrig tager sin konkurrencebadedragt af.